中國空氣淨化器市場自2017年達到巔峰後,近5年都處於規模下滑的發展態勢中。奧維雲網(AVC)全渠道推總數據顯示,中國空氣淨化器市場零售額從2017年的162億元一路萎縮,到2021年已不足66億元。進入2022年,空氣淨化器市場規模繼續大幅下滑。截至10月,中國空氣淨化器零售額為38.1億元,同比下降22%;零售量為210萬台,同比下降27%(見圖1、圖2)。


規模連續5年下滑
空氣淨化器銷售規模連續5年下滑,原因可以從空氣淨化器發展曆程上窺探一二。2013年,借著霧霾經濟的東風,空氣淨化器行業乘風而起,而後又經曆了房地產市場的上升周期,實現了快速擴容。然而,隨著空氣質量的提高,曾經支撐空氣淨化器增長的3個概念——PM2.5、除甲醛、加濕淨化,已經無法支撐空氣淨化器市場規模的持續上升,空氣淨化器發展疲態盡顯。
具體來看,自2018年起,主要城市空氣質量持續改善,霧霾減少,消費者對空氣汙染感知下降。同時,房地產市場開始進入下行通道,二手房交易指數自2019年開始持續走低。2021年10月,建材裝修相關領域的新標準出台,從源頭上減少了家裝場景下的甲醛問題。此外,加濕器搜索指數近些年小幅下跌,導致空氣淨化器目標人群持續減少,空氣淨化器銷量連年遞減。
目前,空氣淨化器產品仍存在很多問題。從網絡評論來看,“使用成本過高,導致廢用率提升”“濾網容易發黴,產生異味”“設計不夠美觀,占地方”,都影響了用戶複購空氣淨化器時的決策。影響空氣淨化器購買力最關鍵的兩點是,購買因素相對隱性,消費者感知不夠明顯。相比霧霾而言,甲醛、細菌的存在更不容易被人感知,更難激起消費者對空氣淨化器的購買欲望。同時,與家裝的深度綁定,會導致空氣淨化器的使用頻次過低,在家裝過程中使用一段時間後就被棄用,難以養成長期使用的習慣。
是否會從“單品”變成“功能”
2022年10月12日,以內發布了掃地機器人新品,這款新品不僅擁有掃拖功能,還融合了空氣淨化器和音箱等功能。這是除了有淨化功能的空調之外,第二次有企業嚐試將空氣淨化器作為“產品功能”融入設計中,也是首次將掃地機器人和空氣淨化功能融合到一起。
在家電領域,集成中心早已不是什麽新鮮的話題,既能展開地麵清潔又能進行空氣清潔的家庭集成清潔中心也就應運而生。但是目前來看,高端空氣淨化器仍有很強的不可替代性。
重要原因是淨化效果。受限於濾網本身,越強大的淨化能力需要更大體積的濾網匹配。隨著參數的升級,濾網的體積也需不斷增大。在掃地機器人基站有限的空間裏,較強的淨化能力和較長的換芯時間很難兼備。為了兼顧用戶的使用成本和產品的淨化效果,掃地機器人淨化模塊多采用複合濾芯的設計。在重度使用的情況下,掃地機器人的淨化能力難以企及采用塔式結構的高端空氣淨化器,而采用複合濾芯的空氣淨化器卻擁有極具競爭力的價格。
短期來看,帶有空氣淨化功能的空調、掃地機器人等新品類對空氣淨化器市場會造成一定的衝擊。但是,對於那些對空氣淨化有強需求的用戶來說,空氣淨化器仍有很強的不可替代性。長期來看,隨著市場發展,品類融合仍是未來的大趨勢,相信會有越來越多的產品開始融合空氣淨化的功能。
移動淨化機器人能否拉動行業
隨著懶人經濟的快速崛起和國內生活水平的提升,掃地機器人開始走進千家萬戶,近5年線上市場零售量始終維持在400萬台以上,零售額多年保持增長,成為疫情影響下為數不多的能夠增長的家電品類。
掃地機器人市場的紅火能否拉動沉寂的空氣淨化器行業,目前還無定論。目前,這類產品的功能聚焦於機器人本身,可以作為一個適用於中輕度清潔的工具,也能成為一個全屋智能的接入終端,而不是一個在淨化功能上更為優質的空氣淨化器。從市場容量來看,以科沃斯為例,自2016年發布移動淨化機器人沁寶A630以來,經過多年的深耕,2022年1~9月科沃斯在移動淨化機器人行業零售額占比為5%,零售額為1.1億元。在僅有少數玩家入局的情況下,這類產品的發展潛力已經顯露。
移動淨化機器人主要有3個功能:一是掃地機器人的基站擁有較大的體積,比較適合添加濾網;二是雖然沒有相應產品,但現有高端自清潔產品幾乎都擁有上下水功能,在空氣濕度的處理上也擁有天然的優勢,方便了後續產品融合淨化、加濕、除濕等功能的同時,也不會影響現有高端掃地機器人產品的清潔能力;三是通過掃地機器人和空氣淨化器的融合,實現了家庭環境的合理利用,尤其在寸土寸金的一線城市。但空氣淨化器在家庭使用中可能需要頻繁的移動,對於擁有上下水的基站來說就不那麽友好了。
從價格段來看,因為沒有足夠的競爭產品,這類產品的定價相對較高,但因為功能的賣點主要以家庭的立體清潔為主,無論地麵清潔,還是空氣清潔,都更適用於中輕度清潔需求的用戶使用,與高端空氣淨化器有所差異,更像是對現有高端產品的補充,而不是競爭。
隨著家電行業進入存量市場,越來越多的品牌為了活下去,從原來在自己領域的“各自美好”到開始“蠶食”其他品牌的市場份額,甚至跨界到其他品類。在空氣淨化器行業,這樣的趨勢已經顯現。新風+淨化、空調+淨化、掃地機器人+淨化,越來越多的品牌開始從自己的領域跨界到空氣淨化器行業,且擁有目前空氣淨化器企業難以複製的優勢,如空調企業的供應鏈能力、掃地機器人企業的先進算法等。這將對現有市場形成了一定的衝擊,但是也對空氣淨化器品牌的發展起到了促進作用。
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